S. y Lotfi, dos policias los cuales son amigos desde la infancia. Viajan por el desierto en busca de Abou Leila, un peligroso terrorista culpable de numerosas muertes y prófugo de la justicia. A pesar de que el Sahara aun no se ha visto afectado por sus ataques, Lofti pretende alejar a S. de todo centro urbano, sabiendo que su amigo no podria soportar otro derramamiento de sangre. A mas se adentren en el desierto acercandose al criminal, mayor será la confrontación de violencia en la que se verán envueltos.